1934年,美国,尘暴区。一位名叫本·霍金(jīn )斯的逃犯在一个流动嘉年华里找到了避难所,嘉年华的成员包括一位塔罗牌占卜师和她患有精(jīng )神分裂症/念力障碍的母亲、一位盲人心灵感应者、一位留(liú )着胡须的女士(shì )以及连体(tǐ )双胞胎等等。嘉年华的老板是一个神秘莫测的管理者,他们对年轻的霍金斯有所图谋(móu ),因为(wéi )他隐藏(cáng )着一项尚(shàng )未开发的天赋:他可以治愈跛足,使死人复活——但需(xū )要付出代价。本还发现自己被一些神秘而具有预言性的梦境(jìng )所困扰,他将这些梦境分享给(gěi )了加(jiā )州的卫理公会牧师贾斯汀·克罗兄弟。贾斯汀兄弟被梦境所驱使,确信自己正在遵循上帝的旨意,并开始实践自己非凡的天(tiān )赋,然而这位牧师的计划却日益导致令(lìng )人不安和悲惨的后果。在这个“最后的(de )魔法时代”,本·霍金斯和贾斯(sī )汀·克罗正走向一场善与恶之间的巨大冲突,尽管目前尚不清楚(chǔ )这些人将站在哪一边。
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